富信科技网上路演交流互动问答

发布时间: 2023-08-31 08:37:00 作者:水冷调温除湿机

  广东富信科技股份有限公司 董事会秘书、首席财务官 刘春光 先生和投入资金的人交流

  中泰证券股份有限公司 保荐代表人、上海投行部高级副总裁 刘霆 先生与投资者交流

  中泰证券股份有限公司 保荐代表人、发行审核部总监 林琳 女士与投资者交流

  答 富信科技刘富林:公司一贯重视研发人员的培养和研发合作交流,截至2020年6月30日,公司共有技术、研发人员160人,聘请有国内知名专家顾问,与武汉理工大学、河北科技大学、广东顺德西安交通大学研究院等科研院所建立了技术合作伙伴关系,为公司持续推进技术创新及产品升级奠定了良好的基础。

  答 中泰证券刘霆:自首次公开发行并上市后三年内,如公司股票连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行除权、除息调整),非因不可抗力因素所致,公司、公司控制股权的人、公司董事和高级管理人员将按照有关法律法规及各自的承诺启动稳定公司股票价格的具体措施。

  如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后,公司股票若连续五个交易日收盘价高于最近一期审计报告披露的每股净资产时,则停止实施本阶段股价稳定方案。

  答 富信科技刘春光:答:2018年度销售人员职工薪酬较2017年度上涨140.80万元,主要系销售人员数量增加所致;2019年度销售人员职工薪酬较2018年度上涨204.05万元,主要系人均薪酬增长影响所致;2020年1-6月,受疫情影响,销售人员人均薪酬略有下降,使得薪酬总额下降。

  答 中泰证券林琳:对公司稳定股价元主要有一下几点:当启动稳定股价预案的条件成就时,公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价:(1)公司回购股票、(2)公司控制股权的人、实际控制人增持股票、(3)董事(独立董事、外部董事除外)、高级管理人员增持公司股票。如若前述三项措施依次实施后仍未达到稳定股价的目标,公司将采取削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划以及其他证券监督管理部门认可的方式提升公司业绩、稳定公司股票价格。公司将在条件成就时及时召开董事会、股东大会审议并及时实施。

  答 富信科技刘春光:答:2017-2019年,公司销售费用分别为2,932.34万元、3,122.97万元和3,018.64万,占同期营业收入的比分别为5.73%、5.18%和4.82%,呈现下降趋势,主要系出售的收益增长使得费用率摊薄所致。2020年1-6月,公司销售费用占据营业收入的比为4.63%,与2019年度较为接近。公司销售费用主要由职工薪酬、运输费及宣传推广费构成,上述三项费用占销售费用的占比分别是82.70%、82.24%、82.70%和86.46%。

  答 富信科技刘春光:答:报告期内,公司主要营业业务突出,主营业务毛利是公司毛利的大多数来自,占毛利总额的占比分别是99.31%、99.56%、99.54%和99.67%,别的业务毛利占毛利总额的比例较低,对公司整体毛利影响较小。

  答 富信科技刘富林:首先,公司始终以为客户提供全产业链技术解决方案及应用产品为目标,在底层技术储备、产业链布局方面做研究、探索,充分完成了技术储备。从而能够在多样化、非标准化的市场需求出现时,将储备的底层核心技术与不同应用领域、应用场景的市场需求相嫁接,以较低的研发投入,迅速完成定制化技术解决方案的开发。

  其次,公司依据行业需求和全产业链技术解决方案及应用产品的开发需要,多年来围绕半导体热电技术产业链,持续通过技术创新、产品外延等手段建立了覆盖半导体热电材料、热电器件、热电系统,以及覆铜陶瓷基板、换热器等核心部件,到下游热电整机应用在内的全产业链研发、制造业务布局,不仅仅可以通过对已有核心部件的合理选型、搭配就可以完成客户的定制化需求,而且具备全新核心部件的研发能力,降低了核心零部件的外部研发、协调成本。

  答 中泰证券林琳:公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司应重视对投入资产的人的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当最大限度地考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

  答 富信科技刘春光:答:公司主要营业业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。

  答 富信科技刘春光:答:公司纯收入能力受产品价格变革影响较为显著,报告期内,全部产品价格每上涨1%,毛利的变动率分别为4.33%、4.10%、3.57%和3.57%,总利润的变动率分别为14.68%、10.16%、7.68%和7.05%。公司基本的产品中,啤酒机、恒温酒柜的价格变革对公司毛利率、总利润变动影响较大。啤酒机产品营销售卖价格每提高1%,公司毛利的变动分别为0.59%、0.96%、0.82%和0.41%,总利润变动率分别为2.01%、2.37%、1.77%和0.80%;恒温酒柜销售价格每提高1%,公司毛利变动率分别为1.39%、1.08%、0.81%和0.60%,总利润变动率分别为4.71%、2.69%、1.75%和1.19%。

  答 中泰证券刘霆:2017-2019年度,公司营业收入持续增长,分别实现营业收入51,156.04万元、60,276.43万元、62,616.54万元,基本的产品产销率与产能利用率均处于较高水平,随义务规模的持续增长,公司原有设备已不足以满足业务发展的需要。因此,公司这次募集资金投资项目是基于目前业务发展状况所提出,能够很好的满足公司扩大产能、优化产品结构、增强研发能力的需要,以及未来生产经营规模增长产生的运用资金需求,与现有生产经营规模相适应。

  答 富信科技刘富林:公司已获得重要的荣誉奖项有:技术发明奖一等奖(第3完成单位、国家技术发明奖二等奖(第3完成单位)、第二十一届中国专利优秀奖。

  答 富信科技刘富林:这次募集资金投资项目中,“半导体热电器件及系统产业化升级项目”及“半导体热电整机产品产能扩建项目”是公司围绕现有主营业务进行的技术升级、工艺改造和生产扩建,有利于提升产品质量、提升生产效率、降低生产所带来的成本;“研发中心建设项目”是对单位现在有研发能力和科学技术创新能力的有效加强,上述项目符合科学技术创新领域的投资方向。“补充流动资金项目”将用于公司主要营业业务,重点投向科学技术创新领域,满足公司持续研发投入的资金需求。

  答 富信科技刘富林:公司在材料制备、器件制备、系统集成、整机应用四个方面有着先进的核心技术。

  答 中泰证券林琳:公司这次募集资金投资项目中,半导体热电器件及系统产业化升级项目、半导体热电整机产品产能扩建项目、研发中心建设项目符合国家相关产业政策的规定,不涉及新增土地,均已在相关政府部门备案并取得相关环境保护部门同意建设的批复;这次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争或者对公司的独立性不产生不利影响。

  答 富信科技刘春光:答:公司作为行业内少数提供全产业链技术解决方案及应用产品的企业之一,形成了完善的半导体热电技术解决方案及应用产品研究开发流程,有效保证了对客户的真实需求高效、快速的响应,具体包括:

  ①根据客户应用场景,深度挖掘应用需求,迅速将需求转化为各项技术指标,设计各项方案参数;

  ②基于各项技术指标进行初步热管理方案的理论计算、实验验证及方案修正等可行性论证;

  研发,结合具体应用场景,做到合理的系统集成和整机应用,最终完成定制化匹配设计。

  答 富信科技刘富林:截至2020年7月15日,企业具有自主研发取得的国家发明专利15项、实用新型专利52项、外观设计专利2项。

  答 富信科技刘春光:答:按照热电转换的应用方向不同,公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件,其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分。依照产品特点的不同,最重要的包含以下产品:1.单级热电制冷器件2.微型热电制冷器件3.多级热电制冷器件4.温差发电器件5.其他。

  答 中泰证券刘霆:公司2018年、2019年营业收入增长问题大多有以下几点:

  ①公司生产的半导体热电制冷器件具有无振动、无噪声、控温精准、冷量调节方便、可靠性高、结构紧密相连、绿色环保的特点,公司以半导体热电制冷器件为核心,将其与啤酒机、恒温酒柜、恒温床垫、除湿机等众多消费电子领域应用场景相结合,成功开发了一系列热电整机应用产品及系统解决方案,提高了公司的收入及盈利能力;

  ②公司实现了从覆铜陶瓷基板、热电器件、热电系统的研发生产到下游半导体热电整机应用产品制造的半导体热电产业链全覆盖,一方面提升了公司产品附加值,另一方面能及时了解新出现的应用场景,并适时推出新产品满足市场需求;

  ③公司一直在优化生产管理体系,加大了对自动化设备的投入,提升了人员使用效率,降低了生产的全部过程中的材料损耗。

  问 投资者:请介绍一下募集资金在半导体热电器件及系统产业化升级项目中的具体用途?

  答 中泰证券林琳:本项目将在公司现在存在厂房中实施,在现有核心技术基础上,通过引进高精度多线切割机、精密划片机、高精度贴片机、热电器件老化试验系统、热电系统全自动装配线等先进的生产和检测设备,实现公司半导体热电器件及热电系统的扩产及生产线升级改造。项目达产后,将新增半导体热电器件产能900万片/年,热电系统产能300万个/年,其中主要使用在于通信等领域的高性能热电器件产能300万片/年。

  答 富信科技刘春光:答:公司向客户提供半导体热电技术解决方案是指:公司运用半导体热电技术,通过半导体热电器件、热电系统、热电整机应用的产品形式,帮助客户解决在不同应用领域、应用场景下所遇到的热管理、温度控制或节能发电需求。其中,半导体热电器件能够最终靠集成冷、热端换热器组成热电系统,以提高冷、热量交换效率,还能更加进一步将热电系统与相匹配的制冷负载、换热器、控制器共同组成工作特性、工作状态密不可分的整体热电整机应用技术解决方案,完成最终产品功能的实现。

  答 中泰证券刘霆:固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在常规使用的寿命内计提折旧。

  答 富信科技刘春光:答:公司产品系列齐全。2020年1-6月,公司半导体热电器件、热电系统及热电整机应用产能分别达到661.25万片、311.04万个、82.94万台,多品种、专业化、规模化的产品供应能力,使得公司相比于竞争对手具有较强的规模化生产优势。

  答 中泰证券林琳:截至本招股说明书签署之日,公司不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,亦不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

  答 富信科技刘春光:答:公司是国内外半导体热电产业中,少数可以在一定程度上完成从核心部件到下游热电整机应用在内的全产业链技术解决方案自主研发的企业之一。公司深度挖掘并制定出准确、完备的半导体技术解决方案开发所需有关技术输入参数,打通了半导体热电技术解决方案技术需求与热电材料、器件、热电系统性能参数间的关联通道,按照每个客户提出的适用环境和温度、制冷负载种类和大小、制冷速度、制冷温度、输入功率、工作噪声、工作寿命、预期成本、开发时间等有关技术指标和功能要求,企业能迅速提出完整可行的热电技术解决方案。

  经过多年持续的研发投入,公司通过购置(定制)、自主设计(委外加工)许多非标测试、分析设备,建立起完善的半导体热电技术综合研发测试平台,拥有热电材料性能综合测试设备,冷热交变、负载试验系统,老化及热冲击检测系统,开停循环检测系统,全自动光学检测设备等一系列高端研发测试设备。公司研发中心被认定为广东省省级企业技术中心、广东省半导体热电技术与应用工程技术研究中心。

  公司一贯重视研发人员的培养和研发合作交流,截至2020年6月30日,公司共有技术、研发人员160人,聘请有国内知名专家顾问,与武汉理工大学、河北科技大学、广东顺德西安交通大学研究院等科研院所建立了技术合作伙伴关系,为公司持续推进技术创新及产品升级奠定了良好的基础。

  答 富信科技刘富林:公司抓住2019年5G网络建设的兴起带来的高性能微型热电器件市场需求机遇,在半导体热电器件的热电性能、可靠性方面实现技术突破,成功研制了用于5G网络中光模块温控的高性能微型热电制冷器件,并已向客户小批量供货。

  答 中泰证券林琳:发行人本次拟向社会公众公开发行新股数量2,206万股。公司实际募集资金扣除发行承销费用后的净额将全部用于公司主要营业业务相关的投资项目及主营业务发展所需的运用资金。这次募集资金投资项目总投资金额为50,290.88万元,其中拟使用这次募集资金50,290.88万元,拟投资项目为:1)半导体热电器件及系统产业化升级项目;2)半导体热电整机产品产能扩建项目;3)研发中心建设项目;4)补充流动资金。

  答 富信科技刘春光:答:半导体热电技术最重要的包含半导体热电制冷技术和温差发电技术两个应用方向,分别利用了半导体材料的佩尔捷效应(Peltier effect)和泽贝克效应(Seebeckeffect)实现了电能和热能之间的相互转换,是一种环保型制冷技术和绿色能源技术。尤其是半导体热电制冷技术,在部分小容积制冷及精准控温场景发挥着无法替代的及其重要的作用,经过多年发展已实现大规模产业化应用,成为目前公司基本的产品采用的技术解决方案。

  答 中泰证券林琳:报告期各期末,企业流动比率分别是1.99、2.13、2.32和2.69,速动比率分别是1.23、1.33、1.48和1.76,流动性处于较为安全的水平。

  报告期各期末,公司资产负债率分别为38.40%、34.36%、31.09%和26.05%,公司资产负债率处于较低水平,整体偿还债务的能力较强。

  报告期内,公司息税折旧摊销前利润与利息保障倍数均保持在较高水准,足以保证债务利息的及时偿付。

  答 富信科技刘富林:目前绰丰投资、联升投资、东升国际系公司的外资股东,所持股份系外资股份。截至本招股说明书签署之日,绰丰投资持有7,080,360股,占公司总股本的比例为10.70%;联升投资持有6,288,000股,占公司总股本的比例为9.50%;东升国际持有3,018,240股,占公司总股本的比例为4.56%;三者合计持股票比例为24.76%。

  答 富信科技刘富林:目前绰丰投资、联升投资、东升国际系公司的外资股东,所持股份系外资股份。截至本招股说明书签署之日,绰丰投资持有7,080,360股,占公司总股本的比例为10.70%;联升投资持有6,288,000股,占公司总股本的比例为9.50%;东升国际持有3,018,240股,占公司总股本的比例为4.56%;三者合计持股票比例为24.76%。

  答 富信科技刘富林:目前绰丰投资、联升投资、东升国际系公司的外资股东,所持股份系外资股份。截至本招股说明书签署之日,绰丰投资持有7,080,360股,占公司总股本的比例为10.70%;联升投资持有6,288,000股,占公司总股本的比例为9.50%;东升国际持有3,018,240股,占公司总股本的比例为4.56%;三者合计持股票比例为24.76%。

  答 富信科技刘富林:目前绰丰投资、联升投资、东升国际系公司的外资股东,所持股份系外资股份。截至本招股说明书签署之日,绰丰投资持有7,080,360股,占公司总股本的比例为10.70%;联升投资持有6,288,000股,占公司总股本的比例为9.50%;东升国际持有3,018,240股,占公司总股本的比例为4.56%;三者合计持股票比例为24.76%。